Migrando a HubSpot: ¿Necesitas un Partner de Hubspot Solutions?

Si estás considerando hacer el cambio a HubSpot, ¡felicidades! Ya has comenzado tu viaje de inbound, con un CRM que ha sido creado con el propósito de alinear tus equipos, revolucionar tus ventas, y traer clientes potenciales consistentes.

Sin embargo, pasar a la plataforma no es tan simple como parece – necesitas llevar todos los datos de tu CRM actual a HubSpot, idealmente de la forma más rápida y fácil posible – ¿verdad?

Esto es simple si los datos están organizados y ordenados correctamente, e incluso hemos elaborado una guía útil sobre cómo migrar si este es el caso. Sin embargo, tener todos tus datos organizados, nombrados y ordenados correctamente es algo raro para una compañía B2B moderna, y es aquí donde podrías considerar pedir ayuda. Los Partners de HubSpot Solutions son agencias que trabajan a nivel internacional para completar migraciones exitosas, capacitación y servicios de ventas y marketing para sus clientes, y hay muchas que se pueden considerar.

¿Pero cómo decidir si realmente necesitas un Partner de Soluciones HubSpot? ¿Y cómo decidir cuál es el Partner adecuado para tu negocio?

Puedes necesitar un Partner de HubSpot Solutions si:

Tus datos están desorganizados

Como se ha mencionado, es poco común que las empresas estén tan organizadas como quieren. Incluso si actualmente estás usando un CRM, es probable que tus equipos de ventas y de marketing tengan hojas de cálculo incorrectas, registros incompletos o contactos duplicados en algún lugar del sistema. Estos datos podrían perderse si no migras correctamente, perdiéndote cientos, si no miles de oportunidades.

Un partner puede evitar esto, utilizando las herramientas y la automatización de HubSpot para limpiar tus registros de contactos y mantener todo organizado. Si no has usado este método antes, entonces corres el riesgo de hacerlo incorrectamente y borrar tus datos.

Actualmente no tienes un CRM

¿Manteniendo todos tus contactos en una hoja de cálculo? No te preocupes – todavía puedes empezar con HubSpot. Algunas empresas se han mostrado bastante reacias a hacer el cambio a un CRM, por lo que empezar parece desalentador cuando todavía se trabaja manualmente. En lugar de pasar horas cargando físicamente los contactos en tu nuevo sistema, un Partner de Soluciones puede importar esos datos por ti. Todos los beneficios de un sistema online, ninguno de los fallos.

No puedes exportar información de tu CRM actual fácilmente

En un mundo ideal, una migración tomaría minutos – exportar datos, subirlos a tu nuevo sistema, y voila – configuración de CRM. Sin embargo, muchos CRM pueden ser difíciles de extraer, y si estás usando uno que requiere varias exportaciones diferentes, o el tan odiado método de “copiar a un cuaderno y subir manualmente”, entonces tal vez quieras pedir ayuda.

No has migrado datos antes

Si todo esto suena un poco demasiado técnico para ti, entonces probablemente estés pensando, “¿cómo puedo no tener que volver a leer la palabra “migración”?”. La forma más fácil es empezar a revisar algunos Partners de HubSpot. Diles lo que necesitas para trasladarte de A a B, y ellos encontrarán una forma que funcione para tu negocio, y te lo explicarán sobre la marcha para que sepas que no se está pasando nada por alto.

Si alguna de las afirmaciones anteriores se aplican directamente a ti, es hora de empezar a buscar un Partner de HubSpot Solutions.

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Qué buscar en un Partner de HubSpot Solutions

¿Tienen experiencia en tu industria?

Esta es una que muchas compañías extrañan, pero no debes subestimar lo importante que es. Un Partner de HubSpot Solutions debería tener el conocimiento para navegar el portal de manera efectiva y proporcionar una buena experiencia de migración de CRM, pero si no entienden tu negocio, entonces podrían pasar por alto la información que es importante, o proporcionar una formación que es irrelevante para tu personal.

Deberías buscar un Partner que tenga experiencia con negocios como el tuyo, y que pueda proporcionar un paquete de migración completo, hecho a tu medida. HubSpot clasifica a sus Partners por niveles: Elite, Diamante, Platino y Gold. Estos niveles se basan en el número de clientes que tienen y en el número de portales HubSpot que gestionan, si buscas una migración rentable y eficiente, entonces vale la pena comprobar la experiencia y los conocimientos antes del nivel, mientras que un Partner Elite parece atractivo, una migración puede ser gestionada igualmente bien por un Partner Gold que conoce a fondo tu negocio y tu industria.

¿Han realizado migraciones de CRM anteriormente?

Esto parece muy sencillo: el Partner HubSpot que elijas debe tener alguna experiencia en migraciones, con puntos de bonificación si ha realizado migraciones de tu plataforma actual a HubSpot. Haz muchas preguntas cuando te comprometas con un Partner y, si es posible, revisa un caso de estudio o testimonio de migraciones anteriores que hayan realizado.

¿Proporcionan onboarding y capacitación para tu personal?

Si quieres empezar a usar HubSpot, tú y tu equipo necesitan ponerse al día con él, tan pronto como sea posible. Si estás contratando el Hub de ventas, marketing o CMS, este onboarding es obligatorio, pero puedes elegir entre la oferta de precio fijo de HubSpot o el enfoque más personalizado de un Partner. Si te estás pasando al CRM, puedes aprovechar el soporte de HubSpot para el proceso, pero no hay una onboarding oficial para que te incorpores al sistema.

Sin embargo, un Partner de Soluciones puede capacitarte en cómo utilizar el CRM de la manera que necesitas, señalando consejos y trucos útiles, e incluso ofreciendo consejos de las mejores prácticas. Por lo general, puede ponerte al día con la Academia de HubSpot, lo cuál significa horas de formación en vídeo para tu equipo, en contraposición a un curso de formación de un día sobre cómo utilizar los mejores aspectos de la herramienta.

En última instancia, si deseas migrar a HubSpot, la mejor opción es utilizar la ayuda de un Partner de HubSpot Solutions. Trabajar con un Partner no sólo hace que todo el proceso sea más fluido, sino que también significa que no se corren tantos riesgos de perder datos, importarlos incorrectamente o empezar a utilizar la herramienta sin una formación personalizada para sacar el máximo provecho de ella.

Puedes consultar el Directorio de socios de HubSpot aquí y filtrar por industria y área, o bien puedes ponerte en contacto con nosotros. Somos Partner de HubSpot Solutions, y conocemos las migraciones como la palma de nuestra mano.

Sea cual sea tu situación actual, ponte en contacto con nuestros expertos y podremos elaborar un plan de migración personalizado para ti, que incluya la transferencia de datos, la incorporación e incluso la formación especializada de tus equipos de ventas y marketing.

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